【IC设计】闻泰科技拟63.34亿元收购安世剩余股份

3月25日，闻泰科技公告称，公司拟发行股份及支付现金分别收购合肥裕芯的4名股东之上层出资人的有关权益份额，交易对价63.34亿元。

另外，公司拟募集配套资金总额不超58亿元。此次交易前，公司已合计持有合肥裕芯74.46%的权益比例，并间接持有安世集团的控制权。交易完成后，公司将合计持有合肥裕芯98.23%的权益比例，并间接持有安世集团98.23%的权益比例。

具体来看，公司拟向全体交易对方以发行股份及支付现金的方式购买其持有的标的资产，交易对价为63.34亿元。公司拟以现金方式支付交易对价1.5亿元，拟以发行股份的方式支付交易对价61.84亿元，总计发行股份数为6826.7995万股。本次发行股份购买资产的发行价格为90.58元/股。本次募集配套资金总额不超过5.8亿元，配套融资的发行股份数量不超过3.37亿股。

公司表示，本次交易系上市公司收购安世集团上层持股结构中的相关少数股东权益。交易前后上市公司的主营业务范围不会发生变化，本次交易有利于上市公司与安世集团深化整合，进一步发挥双方在业务、技术和产品上的协同发展，实现上市公司长期可持续发展。本次交易募集配套资金拟用于支付本次交易现金对价、标的公司项目建设、补充上市公司流动资金以及偿还上市公司债务等。

同时，公司也强调，本次交易前，张学政直接及间接持有 190,946,037 股上市公司股份，占总股本的16.99%，为上市公司实际控制人。本次交易前的 36 个月内，张学政一直为本公司实际控制人。本次交易完成后，无论是否考虑配套融资的影响，张学政仍将为本公司的实际控制人。